坐拥鹿鸣山的云翠城中有一个传说。传言山中的山神爱上了城里最美的女子——城主家的千金茗月。因此他慷慨地用山中无尽的珍宝供养着这座城池，可茗月却将出嫁，愤怒的山神因此将她变成怪物。茗月的遭遇让城主痛心不已，于是告知全城，谁能杀死山神令茗月恢复人身，就可以成为她的夫婿，坐享荣华富贵。由此一来，贪图茗月美貌与城主家财富的人们踏上了猎杀山神之路。年轻的阿源为报恩也来到鹿鸣山，在意外救下一头鹿后遇见了一名神秘的少女，两人踏上寻找山神之旅……