在这片土地上有两个相邻的国家，靖北与衡南，两个国家为了扩充疆土实力，而战争不断。而在靖北，有一居士孟晚，生性自由孤傲，不愿在朝为官，借着伤势的原由退出官场过着落魄且自由的教书生活。当面对皇帝时隔多年的传召，孟晚他的命运又将会如何……